Konzentration auf die Lösung.

Zug um Zug prägt eine strukturelle Bestandsaufnahme unsere Strategie. Daher startet unsere Arbeit stets mit der Analyse Ihrer persönlichen Vermögenssituation. Ihre Ziele, Erwartungen und Wünsche stehen dabei im Zentrum aller Pläne.

Vergleichbar mit verschiedenen Phasen einer Schachpartie, befinden sich Lebensplanung und Märkte im stetigen Wandel. So sind permanentes Management und Controlling Ihres Finanzkonzepts unerlässlich. Damit Sie die Kontrolle behalten, machen wir alles gemeinsam. In Zusammenarbeit mit Ihnen setzen wir Risikoabsicherung, Renditeerwartung und Risikoneigung in ein adäquates Verhältnis. Zudem konzentrieren wir uns auf die Nutzung steuerlicher Vorteile.

Bewusst unabhängig
Die H+W Group ist das Dach für bundesweit aktive Finanz- und Vorsorgespezialisten. Diese Experten betreuen ihre Kunden zu 100% unabhängig. Somit erfolgt eine Beratung stets frei von den Interessen anderer Gesellschaften, insbesondere in der Produktauswahl. Die Transparenz Ihres Vertragsbestands erlaubt uns, flexibel auf Marktmechanismen zu reagieren. Damit werden Marktchancen genutzt und Ihre Ertragssituation optimiert.

Unsere Arbeitsweise

Ihre IST-Situation

Analyse Ihrer finanziellen Situation

Die kürzeste Verbindung

pfeil gold

Professionelle Finanzstrategie für Ihr Leben

Ihre Ziele

Definition Ihrer Ziele und Wünsche

5 Punkte Plan

  1. Informationsgespräch und Kundenanalyse

  2. Erarbeiten Ihrer persönlichen Finanzstrategie

  3. Präsentation Ihrer persönlichen Finanzstrategie

  4. Gemeinsame Umsetzung Ihrer Finanzstrategie

  5. Kontrolle, Regelmäßige Check-Ups

Individuelle Freiheit leben

Unsere Auszeichnungen

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